全球总需求下降导致贸易活动受到负面影响,然而,克服了宏观环境不利的诸多困难,越南出口在2023年末开始释放积极复苏的信号。
2024年进出口活动预测仍面临许多不确定性和风险,需更加努力以保持出口复苏的势头,较2023年增长约6%。
作为一个经济体具有高度开放性,越南无法避免受到外部波动的负面影响。这是继续影响宏观经济稳定、整体经济增长前景以及未来出口复苏势头的主要原因之一。
根据世界贸易组织(WTO)的评估,全球贸易下降,仅增长0.8%,较WTO年初发出1.7%的预测减半,原因是全球面临政治和经济紧张局势;全球原材料、能源和物流成本上升;尽管很多国家的通货膨胀已经减缓,但仍然保持在较高水平,导致了在一些主要消费市场如美国、欧盟的购买力下降,从而减少了进口需求。
除此之外,贸易保护政策、出口国之间的价格竞争加剧,同时大型进口国也不断设置技术性障碍,对越南的出口活动造成新的压力。这在年初即对越南的出口活动产生了非常不利的影响。
截至2023年第一季度末,出口同比下跌11.8%,其中国内企业的减幅更大(为17.4%),而外资企业区域下降10%。但是从2023年第二季度末开始,出口活动出现了复苏迹象,随着后续月份的出口高于前一月(2023年5月较上月增长4.3%,6月环比增长4.5%,7月增长0.8%,9月增长9%)。到年底,出口减少幅度已经缩小,仅为与2022年相比的4.4%。
值得注意的是,相对于亚洲其他国家的出口下降,越南出口基本上表现出良好的复苏。具体来说,在2023年前9个月,马来西亚的出口同比减少了11.7%;印度尼西亚减少了12.3%;新加坡减少了10.8%;泰国和菲律宾分别减少了3.8%和6.5%;韩国减少了11.5%,日本减少了5%,中国减少了5.7%。尽管如此,越南经济区域也在全球经济面临重重困难的情况下努力维持和扩大出口市场。该地区2023年的出口下降幅度(预计下降0.9%)明显低于外资企业区域的下降幅度(预计下降5.9%),也低于全越的总体下降水平。
据越南工贸部,这一成绩部分得益于越南在出口到大型市场时成功实施多样化战略,因为出口到这些大市场都出现下降。然而,出口到非洲、东欧、北欧和西亚等小型市场的出口额都取得了良好增长。
此外,出口至中国保持畅通,基本上没有受到阻碍,即使在季节性高峰时期,也有助于增加向该市场的出口额。中国是越南唯一在2023年全年实现正增长的大型出口市场,增长率达到8.1%,而其他大型市场如美国、欧盟均下降。
今年进出口格局的另一个值得注意的特点是连续第八年实现贸易顺差,预计顺差将达到280亿美元,几乎是2022年的两倍,为贸易收支做出积极贡献,有助于提高外汇储备、稳定汇率以及实现经济的其他宏观指标。
越南统计总局贸易与服务统计局局长阮越峰分析,货物贸易顺差280亿美元实际上是因为进口增长较出口增长低(进口为负8.9%和出口为负4.4%)。然而,越南的货物进口也传递出积极信号,2023年第四季度在经历了前三个季度的持续深降后首次呈现正增长,其中12月份增长最为明显。
从上述出口和进口的积极信号来看,可以期望全球需求正在显示复苏迹象,越南企业开始倾向于增加进口,从而为2024年初的出口增长创造了良好的势头。
世界和国内经济在为进出口活动提供了许多积极因素背影下进入2024年。美联储(Fed)已发出停止加息的消息,并考虑在2024年降息;美国库存高企的问题也正在逐步得到克服。
但是,工贸部进出口局预测,2024年进出口活动仍面临诸多风险,难于预测。包括贸易保护趋势愈加显现,各国为将投资回流而采取许多措施,设置贸易壁垒来保护和促进国内生产。美国、欧盟等发达市场日益重视可持续发展,不断出台许多新规定,如:碳调整机制、欧洲反毁林规定等,对越南部分主要出口商品产生影响。
总体而言,2024年越南进出口活动面临的外部压力将来自多个渠道,例如:国际贸易渠道,作为越南主要合作伙伴的许多经济体增长缓慢,导致总需求将难以强烈恢复,从而影响出口结果;货币金融渠道加上本国货币相对美元贬值的压力,虽然对出口有一定的好处,但会导致用于生产的原材料的进口成本增加,扩大外债偿付规模等。
与此同时,越南出口仍存在许多内部限制,如:严重依赖FDI 部门(占全越出口总额约73%);出口附加值未达预期;对大多数主要市场的出口成交额有所下降,但降幅正在逐渐收窄等。
因此,为实现出口复苏、较2023年增长约6%的目标,进出口局将集中实施多种解决方案,支持企业利用自由贸易协定(FTA)中的承诺,加强在数字平台上提供市场信息的活动,以支持企业克服进口市场的新贸易壁垒。
越南工贸部部长阮鸿延透露,在仍有许多困难、挑战背景下,2024年对2021-2025五年计划落实结果有决定性意义。在此背景下,为了超额完成既定目标,工贸部将着力推动国际经济一体化;主动出谋划策,大国外交的机遇等工贸部还加强有效采取措施来实现国外投资商与国内企业对接,以促进管理技能的发展和技术转让,有助于提高越南企业的竞争力,满足日益参与全球生产和供应链的要求。
与此同时,工贸部继续发挥好越南驻外贸易办事处系统在支持各地方、企业有效利用越南已参与的自由贸易协定,实现市场、供应链多样化并促进出口;积极为谈判、签署和升级与中东、非洲和南美潜在合作伙伴的自由贸易协定提供建议。同时,加强支持企业大力转向官方出口,并将其与建设品牌和促进可持续出口相结合。
工贸部还注重于创新贸易促进工作,将传统贸易与现代贸易、电子商务、数字经济紧密结合,有效开拓越南国内市场潜力;根据国际承诺,加强市场管理,提高贸易防御能力,保护生产和消费者利益。